据媒体报道，3月13日，美国肉类加工巨头泰森食品表示，该公司将永久关闭位于爱荷华州佩里的大型猪肉工厂，裁员约1200人。值得一提的是，本次泰森关停猪肉厂的决定，将对佩里这一城市带来巨大打击：这家猪肉工厂雇佣了大约1200名员工，而该市人口才仅为约8200人。 而裁员关厂的原因在于美国猪肉价格大幅下降，据了解，泰森的猪肉业务在2022财年还盈利了1.98亿美元，但2023财年却亏损达1.28亿美元，利润降幅达3.26亿美元。 值得注意的是，在2023年的猪周期之下，就连美国最大的猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司都曾在四季度关闭多达61家大型猪场，而他们给出的理由就是“猪肉行业供应过剩，消费者需求疲软”。 实际上，过去几年来我国养殖企业一直以“欧美养猪”为学习标杆，因为在猪周期之下我们17-20元/公斤的养殖成本造成严重亏损，大家都羡慕欧美10-11元/公斤的养殖成本。 但由此看来，即便是5元养猪成本也难逃周期亏损，因此集团化真的适合养猪业吗? 从生产的角度来看，集团化的养猪工厂更有利于“资源集中、减少人工、饲料集采、产业链运作”等等。 但从猪周期的角度来看，集团化猪场的产能削减难度大，一旦行业进入亏损周期，则大家都不愿意减产，减产后也会造成巨大的资源浪费、土地浪费! 美国养猪业以前能靠着对外出口转移一部分“供需矛盾”，从而能够更好地维持他们本土养殖企业的利润。 对于我国养殖业来说，猪肉对外出口完全不具备优势，这也就意味着我们的总市场需求就只有大约7亿头。养猪集约化的大肆发展，最后势必演变成内卷和竞争，一部分企业将被淘汰，并且养猪业也将长期处于产能饱和的状态...... 我国是全球最大的猪肉进口国，2020年我国猪肉累计进口量达439.22万吨，一度成为欧美国家出口猪肉的“大买家”，其中仅从美国进口的猪肉就超过了215万吨! 但随后几年，我国猪肉进口量开始持续减少。 从2021年到2023年，我国猪肉进口量分别是371万吨、286.3万吨、155万吨，并且从美国进口猪肉的比例也显著降低，最大进口国变成了巴西。 由此可见，我国已经基本实现了猪肉的自给自足，虽然进口猪肉有成本上的优势，但为了保护本土养殖业，已经严格控制了总进口量——过去4年来，我国猪肉进口量就减少了284万吨，减少幅度约65%! 不过有的朋友会说，“既然咱们自己生产的猪都够吃了，干嘛还要进口?” 实际上，虽然我国依旧还有上百万吨的年进口总量，但是对于我们全年6167万吨左右的消费总量来说，占比仅有2.5%!对猪价的影响非常小，进口猪肉也更多的是为了维持贸易本身。 值得一提的是，我国2024年1-2月进口肉类再度同比下降15.2%!这意味着，今年为了推动养殖业更好的扭亏为盈，猪肉进口总量也不会太高，甚至有继续下降的可能。 对于我国养猪业，最重要的还是自主推动产能有序调减。但2024年不少大集团猪企仍制定了“产能增长”的规划，因此产能去化的周期非常长，这也是笔者此前说的“集约化之下，养猪业将长期处于产能饱和状态”。 未来，随着我国大型猪企的不断壮大，也许真的只能向海外开拓市场，但那并非是直接出口猪肉，而是像“万洲国际”一样去收购海外养殖巨头，因为我国的玉米、大豆总产量有限，以至于养猪成本下降难度很大，难以媲美那些玉米、大豆主要出口国。 总而言之，中国人的“肉盘子”已经完全端稳，从育种到生产其实并不存在“卡脖子”的问题了，当下最大的依赖仍是粮食进口，如何进一步实现“高效节粮”成为行业发展的关键问题。